V administraci máte možnost u objednávek generovat různé dokumenty. Generování lze provádět jednotlivě u každé objednávky zvlášť nebo hromadnou operací. UPgates umožňuje vytvářet také vlastní dokumenty (více zde).
Postup v administraci
- V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
- Klikněte na požadovanou objednávku.
- Sjeďte níže do oddílu Dokumenty.
- Vybrte dokument, který chcete přidat a klikněte na jeho tlačítko.
- Vyplňte potřebné údaje.
- Klikněte na Generovat.
Po založení objednávky se automaticky založí dokument objednávka. Ostatní dokumenty je třeba generovat ručně dle potřeby v administraci.
Hromadné generování
Pro urychlení práce s dokumenty můžete využít hromadné operace. Tímto způsobem můžete efektivně vytvořit dokumenty k více objednávkám najednou.
Postup v administraci
- V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
- U vybraných položek proveďte hromadnou operaci dle nápovědy.
- Zvolte možnost Vybrané položky: "Generovat dokumenty".
- Vyplňte požadované pole.
- Klikněte na generovat.
- Datum vystavení, Datum zdanitelného plnění - Požadovaná pole pro upřesnění hodnot v dokumentu můžete nechat prázdná. V takovém případě se doplní datum vytvoření objednávky.
- Datum splatnosti - Datum termínu úhrady. V případě jeho nezadání se vloží datum vytvoření objednávky + nastavená výchozí hodnota z Nastavení / Objednávky / Dokumenty.
Automatické generování faktury
Nastavte podle návodu zde.
Generování a odeslání účtenky
Nastavte podle návodu zde.
Často se ptáte
Je možné generovat dokument přes API?
Generovat ani upravovat dokumenty přes API nelze. Možnosti API naleznete v dokumentaci https://www.upgates.cz/api-v2.
