V administraci máte možnost u objednávek generovat různé dokumenty. Generování lze provádět jednotlivě u každé objednávky zvlášť nebo hromadnou operací. UPgates umožňuje vytvářet také vlastní dokumenty (více zde).

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
  2. Klikněte na požadovanou objednávku.
  3. Sjeďte níže do oddílu Dokumenty.
  4. Vybrte dokument, který chcete přidat a klikněte na jeho tlačítko.
  5. Vyplňte potřebné údaje.
  6. Klikněte na Generovat.

Po založení objednávky se automaticky založí dokument objednávka. Ostatní dokumenty je třeba generovat ručně dle potřeby v administraci.

Hromadné generování

Pro urychlení práce s dokumenty můžete využít hromadné operace. Tímto způsobem můžete efektivně vytvořit dokumenty k více objednávkám najednou.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
  2. U vybraných položek proveďte hromadnou operaci dle nápovědy.
  3. Zvolte možnost Vybrané položky: "Generovat dokumenty".
  4. Vyplňte požadované pole.
  5. Klikněte na generovat.

  • Datum vystavení, Datum zdanitelného plnění - Požadovaná pole pro upřesnění hodnot v dokumentu můžete nechat prázdná. V takovém případě se doplní datum vytvoření objednávky.
  • Datum splatnosti - Datum termínu úhrady. V případě jeho nezadání se vloží datum vytvoření objednávky + nastavená výchozí hodnota z Nastavení / Objednávky / Dokumenty.

Automatické generování faktury

Nastavte podle návodu zde.

Generování a odeslání účtenky

Nastavte podle návodu zde.

Často se ptáte

Je možné generovat dokument přes API?

Generovat ani upravovat dokumenty přes API nelze. Možnosti API naleznete v dokumentaci https://www.upgates.cz/api-v2.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna