Občas potřebujete upravit data v již vygenerovaném dokumentu na základě aktuálního stavu vyřízení objednávky. Např. jste přidali do objednávky nový produkt, změnili dopravu po dohodě se zákazníkem atd. 

Dobropis a účtenku jako jediné dokumenty upravovat nelze. Také z účetního hlediska to není správné. V tomto případě je třeba založit další nové dokumenty typu dobropis nebo účtenka. Původní můžete smazat jen tehdy, pokud jsou poslední v číselné řadě a nevznikne tak díra. Ostatní dokumenty se aktualizují běžným způsobem dle uvedeného postupu.

Fakturu lze rovněž aktualizovat, nicméně nedoporučujeme to, pokud již byla zaslána zákazníkovi. V tom případě je lepší vygenerovat dobropis a následně vystavit fakturu novou.

Postup v administraci 

  1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
  2. Vyberte objednávku, kterou chcete upravovat.
  3. Sjeďte níže do oddílu Dokumenty.
  4. Klikněte na ikonku tužky daného dokumentu.
  5. Upravte potřebné údaje, případně ponechte údaje původní.
  6. Klikněte na Generovat

Změna zákazníka v dokumentu

Systém umožňuje změnit také údaje o zákazníkovi uvedené v dokumentu. 

  1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
  2. Klikněte na ikonku tužky požadované objednávky.
  3. Klikněte na šedou záložku Zákazník.
  4. Upravte požadované údaje o zákazníkovi.
  5. Uložte provedené změny.
  6. Přepněte se zpět do záložky Popis.
  7. Proveďte přegenerování konkrétních dokumentů dle postupu v předchozí kapitole.

Změna dodavatele v dokumentu

Jedná se o změnu údajů o provozovateli e-shopu. Např. váš e-shop v době generování dokumentu nebyl plátcem DPH a teď jím už je (více zde).

Pokud dojde k jakékoli změně v podobných údajích, nepromítne se tato změna do dokumentů automaticky. Dokumenty (které to umožňují) je třeba nejdříve aktualizovat pomocí ikony tužky. Viz. postup aktualizace dokumentů výše.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna